Норман уже немолодой еврей. Он добрый, проницательный и умный человек. Работает он обычным клерком в обувном салоне. Работа ему нравится, но Норман мечтает о больших делах. По этой причине он из кожи вон лезет, чтобы обзавестись полезными связями и контактами. Есть у него несколько идей, которые при должной реализации могут принести баснословную прибыль. Однако идеям нужно развитие и финансирование. Для этого нужны инвесторы. Однажды к нему в салон приходит известный израильский политик. Норман помог политику подобрать туфли и даже дал пару советов по подбору костюмов. На том их пути разошлись. Когда спустя три года политик стал премьер-министром, жизнь Нормана круто изменилась.

Главный герой картины еврейский мужчина по имени Адам Штейн. Адам в прошлом работал клоуном. Сейчас судьба сложилась для главного героя плачевно, он попал в концлагерь. Именно благодаря своей бывшей профессии, главный герой не попал в газовую камеру. Ему приказали развлекать перед смертью других пленников евреев. Адам после всех этих ужасов не может нормально жить, у него нарушается психика и он попадает в психиатрическую больницу для жертв холокоста , где пытается смириться со своим прошлым…